Ons Strategie-team begeleidt bedrijfsleiders en aandeelhouders in hun structurerende financiële beslissingen: overnames en verkopen van ondernemingen, kapitaalrondes, partnerschappen en associaties, aandeelhoudersovereenkomsten, bancaire en alternatieve financiering, businessplannen en financiële plannen, waarderingen, en planning van de persoonlijke financiën van de bedrijfsleider in samenhang met die van zijn onderneming. Wij komen tussen vanaf de eerste strategische vraagstelling tot de closing — en daarna, want onze boekhoud- en fiscale teams verzorgen vervolgens de uitvoering.

• Overname Identificatie en analyse van targets, financiële, fiscale en sociale due diligence, waardering, structurering van de verrichting, financiering en onderhandeling.
• Verkoop of kapitaalopening Voorbereiding van de onderneming op verkoop, waardering, documentatie, procesbeheer en onderhandeling tot aan de ondertekening.
• Financiering Financiële plannen, bank- of fundraisingdossiers, onderhandeling van voorwaarden en structurering van instrumenten.
• Governance Opmaak en onderhandeling van aandeelhoudersovereenkomsten, familiale pacten en mechanismen voor toetreding of uittreding van vennoten.

Bij een transactie is de asymmetrie in ervaring uw eerste risico: de best geadviseerde partij verkrijgt doorgaans de beste voorwaarden. De tweede uitdaging is de structurering: eenzelfde verrichting kan zeer uiteenlopende fiscale en vermogensrechtelijke gevolgen hebben naargelang de manier waarop ze wordt opgezet — en sommige fouten zijn onomkeerbaar. De derde is de tijd: een slecht voorbereid proces loopt vast, put de bedrijfsleider uit en verzwakt de onderneming, terwijl een goed geleid proces de waarde en de vertrouwelijkheid beschermt.

Wij beginnen altijd bij uw doelstellingen — familiaal, vermogensrechtelijk, professioneel — vóór we het over constructies hebben. Wij becijferen de scenario's en leggen ze u zonder jargon uit, zodat u de echte beslisser blijft. Wij werken in een geïntegreerd team: de M&A-adviseur, de fiscalist en de accountant van uw dossier delen dezelfde informatie, wat oplossingen vermijdt die op papier elegant zijn maar in de praktijk onuitvoerbaar. En wij blijven aan uw zijde na de verrichting, voor de integratie, de rapportering en de opvolging van de aangegane verbintenissen.

Hoe ziet een typische begeleiding eruit? Voor een verkoop bijvoorbeeld: een initiële diagnose om de waarde te objectiveren en te identificeren wat ze kan verhogen vóór de verkoop; een voorbereidingsfase — opgeschoonde rekeningen, gestructureerde documentatie, aandachtspunten behandeld vóór de koper ze ontdekt; de leiding van het proces, van de benadering van de kandidaten tot de onderhandeling van de biedingen; vervolgens de due diligence en de onderhandeling van de overeenkomsten, waar elke clausule — waarborgen, earn-out, begeleiding van de verkoper, niet-concurrentie — een aanzienlijk deel van de werkelijke prijs kan vertegenwoordigen. Dezelfde methodische zorg geldt, in spiegelbeeld, voor onze overnameopdrachten. In beide gevallen weet u op elk moment waar u staat, wat er wordt onderhandeld en waarom.

• Verkoop en overnames van kmo’s
• Kantoren van vrije en medische beroepen
• Kapitaalrondes van start-ups en scale-ups
• Holdings en groepsreorganisaties
• Aandeelhoudersovereenkomsten
• Oplossing van situaties tussen vennoten
• Overnamefinanciering
• Financiële plannen voor oprichting en groei
• Familiale overdrachten met Wealth Management

• Voorbereide onderhandeling: U gaat gesprekken gedocumenteerd, geadviseerd en klaar aan.
• Valkuilen vermeden: U vermindert structureringsfouten die jaren later zwaar kunnen doorwegen.
• Tijdwinst: Een gekaderd proces beschermt de waarde en versnelt het werk.
• Ervaren oordeel: U toetst belangrijke beslissingen aan adviseurs die deze situaties al vaak hebben meegemaakt.

Catalyst is ontstaan uit de associatie van ondernemers: onze vennoten hebben zelf ondernemingen opgericht, ontwikkeld, gefinancierd en gefuseerd, waaronder de onze. Wij hebben overnames van industriële ondernemingen begeleid waarvan de omzet daarna vermenigvuldigd werd, kapitaalrondes die in enkele maanden werden afgerond, overnames van participaties in tandartspraktijken, oprichtingen van medische huizen. Deze dubbele ervaring — die van de adviseur én die van de ondernemer — maakt het verschil wanneer er echt beslist moet worden.